早盘策略

早盘策略2020-凯发现金网

时间:2020-09-16 浏览次数:17 来源:本站

宏观概览       



全球金融市场收评

      上一交易日,美国疫苗相关进展提振市场情绪,美国三大股指全线上涨。欧洲股市集体收红,亚太股市涨跌不一。中国经济数据好于预期,国内股市全线收红,富时中国a50期货日涨幅逾1%。美元指数涨0.02%至93.095,稍早触及9月2日以来最低,隔夜呈v型走势,总体维持93附近震荡。美国国债收益率涨跌不一。美元止跌反弹,comex黄金周二冲高回落。美国恶劣天气导致其石油产量出现一些不可预测的情况,国际油价周一强势反弹,wti原油涨幅逾3%。外盘金属冲高回落,涨跌不一。cbot和ice农产品期货主力合约涨跌不一。


早盘策略      


股指

市场热点及投资逻辑:

9月15日,上证指数报3295.68点,涨0.51%。成交不足万亿。北向资金延续近期无规律和快进快出态势,全天净买入33.21亿元,其中深股通净买入31.43亿元;上个交易日北向资金净卖出31.43亿元。经济数据强于预期,但对市场影响有限。维持短期震荡判断,支撑位在3180-3200。基本面没有明显恶化的前提下,下方空间有限。


策略建议:

观望为主,关注逢低做多机会。       


国债

市场热点及投资逻辑:

国债期货高开高走,全线收涨。十年期国债收益率下行4.95bp报3.1043%,dr001上行11.1bp,dr007上行1.4bp,shibor3m下行0.1bp。公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月15日开展6000亿元中期借贷便利(mlf)操作(含对9月17日mlf到期的续做),中标利率2.95%,充分满足了金融机构需求。当日无逆回购操作,有1700亿元逆回购到期。 

长线看多期债不变。央行提前增量续作mlf,提振债市情绪。经济数据较预期略好,对债市影响不大。我们坚持当前债市低估值的判断,把握逢低做多机会。


策略建议:

短线多单持有,长线逢低布局多单。


金银

市场热点及投资逻辑:

周二欧美股市普遍收高,美债收益率多数收涨,金银窄幅震荡。国际金银比价为70.8,离岸人民币报6.7775。市场等待美联储货币政策会议结果与声明。美联储从周二(美国时间)开始召开为期两天的联邦公开市场委员会(fomc)会议,并在周三公布会议结果及9月货币政策声明,随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。中长线看多观点不变。


策略建议:

操作上,长线多单继续持有,短线观望。


沪铅

市场热点及投资逻辑:

上一交易日,受美国疫苗利好、国内经济数据超预期等影响,投资情绪较乐观,有色普涨。沪铅录得三连阳,技术指标有企稳迹象。隔夜,收外盘铅价影响,沪铅高开低走后维持窄幅震荡。安徽地区,再生精炼铅贴水扩大,再生铅炼厂出货情绪较高,下游仍畏跌慎采,以按需采购为主。下游铅蓄电池消费整体平平。短期的宏观情绪提振下,铅价或有走强,但整体下行趋势不改。中长线空单继续持有。


策略建议:

空单继续持有     


沪锌

市场热点及投资逻辑:

上一交易日,伦锌冲高回落。沪锌稳步上涨1.78%,收三连阳,突破20000元/吨大关,锌基本面较强,整体领涨有色。美国疫苗最新进展、国内经济数据超预期,加上汽车需求稳步回升,锌以下游消费为锚的预期不改,连续的库存走低证实市场预期。锌基本面仍偏强。外盘冲高回落,说明市场担忧情绪仍存,沪锌隔夜高开低走,20200元/吨短期压力位附近,面临较大的压力。金九银十预期不改,锌价预计调整后继续上行。短期或回调后再探上方压力,操作上低吸为主。


策略建议:

逢低做多


钢材

市场热点及投资逻辑:

       1、基本面:(1)价格:昨日八月份宏观经济数据出炉,其中基建数据走低,房地产基本平稳,螺纹钢需求预期转弱,期货盘面应声回落,午后跌破3600,盘终收3592,跌1.97%;现货价格弱势回调,成交量收缩,北京地区下跌10元/吨,上海下跌20元/吨,广州下跌10-20元/吨。(2)供需:需求方面,八月份基建投资(含电力)同比增长7%,前值为7.7%,明显低于市场预期,主要由于政府财政压力偏大导致基建投入不足;地产投资增速11.8%,上月为11.7%,而房屋新开工(2.4%,前值11.3%)和施工(10%,前值14.6%)两项指标增速出现放缓,基建和地产后期的需求预期不乐观;供应方面,本周mysteel统计的螺纹钢产量环比减少10.78万吨,供应环比降幅扩大,其中华北地区钢厂产量下降最明显,唐山限产进一步发酵,铁水产量下降,而华东地区主导钢厂检修产量回落,同时当前利润整体较低,在库存去化不畅的情况下,钢企提产动力不足。消息面上,9月12日河北省第八生态环境保护督察组进驻唐山市,为期1个月。其督察组组长胡木强指出,围绕打赢污染防治攻坚战,在重点区域、重点领域、重点行业和重点工作中,针对群众反映强烈、阻碍高质量发展的生态环境问题,进行专项督察和督促整改。整体来看,进入九月以来,市场整体成交并未达到预期,虽然上周五成交有所释放,但行情能否延续有待观察,贸易商观望情绪逐渐转浓,后续需关注海外资本市场情绪变化、唐山限产政策执行情况及螺纹钢终端需求乐观预期兑现情况。

       2、技术面:rb2101有筑顶趋势,关注3550附近支撑情况。跨品种套利可长线做空远月螺纹-热卷价差:rb2101-hc2101。


策略建议:

       关注成材需求回升状况、库存去化节奏。       


铁矿石

市场热点及投资逻辑:

1、基本面:(1)价格:昨日铁矿石主力合约夜盘冲高回落,早盘受螺纹钢带动跌幅扩大,盘终收827.5,跌2.47%;早盘现货报价上调15-25元/吨,贸易商报价积极性良好,钢厂采购情绪尚可,午后市场震荡偏强运行,贸易商议价空间收窄,部分钢厂刚需采购,pb粉935-945元/吨,卡粉1050-1055元/吨,超特粉840-845元/吨。(2)供需:mysteel调研247家钢厂高炉开工率90.89%,环比微降0.52,同比去年同期增3.65%,高炉炼铁产能利用率94.31%,环比减0.21%,同比增5.24%,日均铁水产量251.04万吨,环比减0.55万吨,同比增13.95万吨,钢厂生产整体处于高位,存在一定补库刚需,上周mysteel 统计247家样本钢厂进口铁矿石库存总量11179.83万吨,环比增加134.09万吨,钢厂铁矿石库存较前期有所补充,但在高铁水产出的情况下对铁矿石的需求相对坚挺,需关注唐山地区限产趋严对铁矿石需求造成的扰动;供应方面,四大矿山发货仍在回升,澳洲、巴西发往中国的比例提升,非主流矿进口增加,从mysteel45个港口进口铁矿库存看,上周增82.46万吨至11456.45万吨,华北、华东卸港效率明显增加,压港情况持续缓解,而从点钢网库存统计数据看,上周北方九港的主流中品mnpj粉呈现增库趋势,钢厂普遍降低了高炉中主流中品矿的入炉比例,对高品粉矿、块矿、球团、精粉的采购增多供应逐渐回升,进而导致中品粉需求回落。据钢厂人士透露,当前这轮的限产程度并没有加大,但监管较严,所以钢厂基本都是按照文件要求严格执行,这也导致近期块矿、球团需求相对旺盛,不过块矿到港良好,库存无下降趋势。整体来看,随着钢材旺季需求开始兑现,钢厂对矿石的需求保持强势,但供给端的增长和钢价的弱势使市场看涨心态转弱,卸港效率的提升使港口持续累库,前期结构性偏紧的格局正在缓和,短期向上驱动不足,下方存在支撑,铁矿石价格或将高位震荡运行。

2、技术面:形态上铁矿石主力合约围绕20日均线高位震荡,操作上i2101-i2105正套继续持有。


策略建议:

套利: 布局i2101-i2105正套


煤焦

市场热点及投资逻辑:

1、基本面:(1)昨日焦炭主力合约夜盘冲高,但早盘受螺纹钢带动大幅下行,盘终收1977.5,跌0.7%;焦煤主力合约跟随对焦炭走势,盘终收1255.5,跌0.59%。(2)焦炭方面,近期太原发文要求在 10 月 31 日前关停全市炭化室高度 4.3 米焦炉,涉及产能 960 万吨,焦炭去产能题材开始发酵,现货方面稳中偏强运行,山西晋中地区个别焦企开启第三轮提涨50元,目前市场暂未接受,当前焦企在高利润且环保政策相对宽松的情况下,开工多维持高位,焦钢企业焦炭无库存压力,焦企出货情况良好,心态相对乐观,mysteel调研247家钢厂高炉开工率90.89%,环比微降0.52,钢厂生产整体处于高位,库存不断消化,对焦炭采购需求良好,场内到货基本正常,港口现货偏强运行,港口库存明显下降,上周mysteel港口焦炭总库存273.5万吨环比减少15.5万吨,后期随着钢厂库存的消耗,现货仍然具备提涨空间。整体来看,焦炭基本面相对良好,在山西、河北限产预期的推动下快速拉涨,但考虑到新产能的投放,产能总体维持紧平衡,焦炭价格或以震荡偏强运行为主。(3)焦煤方面,焦煤现货市场稳中偏强运行,从供需看,供应方面,洗煤厂产量持续回升,国内煤矿供给较宽松,澳煤进口受限,通关难度较大,但对供应边际影响较弱,蒙煤通关整体正常,整体维持高位;上周mysteel调研全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利313.47元,环比涨37.65元,焦炭盈利依然驱动焦企高开工,对焦煤需求尚可,焦企补库较为积极,煤企库存有所下降,价格维持强势,不过目前焦煤期价已有较高升水,后续上行须有现货带动。

2、技术面:焦炭在1950得到支撑,能否形成上行趋势有待验证;焦煤回调后在1250得到支撑,上行趋势未被打破。 


策略建议:

jm2101:回调买入 j2101:回调买入


原油

市场热点及投资逻辑:

美国安全和环境执法局数据,墨西哥湾的石油产能已关闭了26.87%,天然气产能已关闭28.03%。美国上周api原油库存减少951.7万桶至4.946亿桶。iea将三、四季度原油需求预估分别下调10万桶/日和60万桶/日。7月oecd石油库存增加1350万桶至32.25亿桶。8月opec配额执行率为95%,沙特8月减产执行率为103%,俄罗斯为98%。我国1-8月生产原油13015万吨,同比增长1.5%;加工原油4.4亿吨,同比增长3.2%。飓风迫使墨西哥湾四分之一以上的近海原油生产关闭,api库存意外大幅下降,隔夜国际油价止跌反弹,布油重返40关口上方。预计短期油价窄幅震荡,布油关注40关口支撑。


策略建议:

窄幅震荡,布油关注40关口支撑。



pta

市场热点及投资逻辑:

国际油价窄幅震荡,东营威联100万吨px装置9月正式产出,且洛阳石化存在开车计划,成本端稳中偏弱。逸盛宁波pta装置重启在即,pta新产能将于10月份投产,市场供应压力加大。终端江浙织机负荷出现进一步回升,但整体以消化前期备货为主,聚酯工厂优惠促销过后,聚酯整体高产销难持续。预计短期pta期价窄幅震荡,参考区间3600-3800,中线仍面临较大压力。


策略建议:

窄幅震荡,参考区间3600-3800,中线仍面临较大压力。


甲醇

市场热点及投资逻辑:

外盘部分装置检修影响下,昨日甲醇主力ma2101增仓反弹,盘中一度涨超4%。近期部分进口船货推迟卸货,港口库存再度下降,沿海可流通货源有所减少。下游方面,大唐多伦46万吨mtp装置重启,烯烃开工有所提升,大泽化工及华滨化工等mtp装置有重启计划,双节前下游有备货补库需求。甲醇市场供需边际改善,市场价格整体走高,部分供应商惜售,而高价货采购略显抵触,关注中下游节前备货情况及外盘装置情况。预计短期甲醇期价震荡偏强,多单持有,关注2100-2200压力。


策略建议:

多单持有,关注2100-2200压力。


油脂油料

市场热点及投资逻辑:

隔夜美豆终于出现回调,11月合约突破1000关口未果后获利了结引发回调,跌0.65%。12月美豆油与12月美豆粕分别跌0.52%和0.68%。马来盘11月昨日继续涨1.66%。消息方面,贸易商报告新增13.2万吨的对中国销售和13.2万吨的对未知目的地销售。nopa报告发布,美豆8月大豆压榨量1.65亿蒲低于平均预估的1.69亿蒲,美豆油库存15.15亿磅,基本符合预期。天气预报显示未来两周干燥,有利于大豆落叶成熟以及收割推进。马来市场方面,船运机构1-15日的销售数据在12%,符合市场预期。汇率方面,离岸人民币连续第二日大幅走强收于6.7790,雷亚尔收于5.2744。国内方面,夜盘豆粕以跟随美盘小幅回调为主。现货形势变化不大,价格上涨并未大幅改善豆粕人气。豆油成交与提货形势仍较好。总体看,美豆回调叠加人民币升值将对内盘成本端形成短期压力,国内油粕短线或以回调表现为主。


策略建议:

豆粕前多适当逢高减持,新单等待调整到位,中期趋势仍然看涨。油脂方面建议多单谨慎持有。


棉花

市场热点及投资逻辑:

       9 月 15 日夜盘郑棉主力合约收于 12760 ,跌 0 。特朗普政府搁置了对来自中国新疆地区的棉花和西红柿的禁令,提振市场信心。9 月美农供需报告数据显示2020/2021 年度全球总产下调 7.1 万吨,库存调减 23.3万吨,但依然处于历史高位水平。8 月底国内棉花商业库存为 240.98 万吨,加上新棉上市,国内供应压力较大,预期棉价走势上涨较为坎坷。


策略建议:

       建议投资者择机短空


白糖

市场热点及投资逻辑:

       9月15 日夜盘郑糖 上涨 0.21% 至 5230元吨。内蒙古甜菜糖基本销售完毕,8 月底本制糖期全国累积销售食糖902.14 万吨,累计销糖率.62%,较上月速度有所放缓,但贸易商销售加快。主产区广西昨日现货报价稳定,云南整体上调 20 元,进口加工糖上调 10 元 40 元不等,对糖价形成支撑。9 月中旬许可证下放增加加工糖供应压力,结转库存数量整体适中,翘尾行情仍然可以期待,但天花板高度不宜看过高。


策略建议:

       建议郑糖可考虑择机短多



今日晨讯      

宏观&金融

国务院关税税则委员会:将第一批对美加征关税商品第一次排除清单中的16项商品

国务院关税税则委员会:将第一批对美加征关税商品第一次排除清单中的16项商品,排除期限延长一年,自2020年9月17日至2021年9月16日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

央行发布报告称,将继续深化lpr改革,推动实现利率“两轨合一轨”

央行发布报告称,将继续深化lpr改革,推动实现利率“两轨合一轨”,完善货币政策调控和传导机制,健全基准利率和市场化利率体系。报告指出,中国金融体系以银行为主导,不宜以国债收益作为贷款利率参考基准, lpr较为适宜。

商务部新闻发言人就我诉美301关税措施世贸争端案专家组裁决答记者问

商务部新闻发言人就我诉美301关税措施世贸争端案专家组裁决答记者问。商务部新闻发言人表示,中方将美方单边主义和贸易保护主义的错误做法诉诸世贸组织争端解决机制,是维护自身合法权益的需要,也彰显了中方尊重世贸组织规则、维护多边贸易体制权威性的坚定决心。

国家卫健委:31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例

国家卫健委:9月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例,均为境外输入病例(广东4例,上海1例,浙江1例,四川1例,云南1例);新增无症状感染者9例(均为境外输入)。


有色金属

智利国家铜业旗下部门与当地工会就新的劳资谈判达成协议

据悉,智利国家铜业旗下的铜业部门已经与当地的工会管理层签署了一份集体协议,协议从今年11月1日起生效,有效期为36个月。根据该协议,薪资并未做任何调整,但是答应支付360万智利比索作为津贴/红利,相关受益人可辐射至none-union professionals,360万比索这一数字比此前协商的要低53.4%。

印度对华铝扁轧制品启动反倾销立案调查

2020年9月8日,印度商工部发布公告称,应印度企业hindalco industries limited提交的申请,对原产于或进口自中国的铝扁轧制品(certain flat rolled products of aluminium)启动反倾销立案调查。此次调查的铝扁轧制品包括各种尺寸的铝卷或铝轧板。本案涉及印度海关编码7606和 7607项下的产品。

特斯拉正与一家加拿大矿业公司谈判 以采购低碳镍

据报道,特斯拉正与加拿大矿业公司giga metals就开采一座大型矿场进行谈判,该矿场可为特斯拉提供低碳镍。

中铝轻研新型镁稀土合金轧制板材面世

日前,中铝轻研合金科技有限公司成功开发出高强度、焊接性优异的大宽幅镁稀土合金板材并实现工业化批量生产,新型镁稀土合金轧制板材抗拉强度最高可达365mpa,屈服强度310mpa,延伸率大于6%。

上海燃料电池汽车创新发展行动方案近期将发布

上海市经信委副主任张建明在15日举办的第五届国际氢能与燃料电池汽车大会上透露,上海燃料电池汽车创新发展行动方案将于近期发布。计划到2023年,上海燃料电池汽车产业发展实现“百站千亿万辆”总目标,即规划加氢站近100座,建成运行30座,形成产值规模近1000亿元,推广氢燃料电池汽车突破1万辆。

工信部:推进5g商用部署,加快传统基础设施智能化升级

工信部副部长王志军出席2020线上智博会时表示,要稳步推进5g网络商用部署,加强人工智能、物联网、工业互联网等新型基础设施建设;同时,加快传统基础设施的智能化升级改造,促进新旧基础设施的高效连接和转化。

first quantum计划扩大kansanshi铜矿规模

first quantum周一表示,计划扩大非洲赞比亚kansanshi铜矿的规模。预计从2023年下半年开始,first quantum将投入约6.5亿美元用于扩大knasanshi铜矿的规模并计划将kansanshi硫化矿处理设备的矿石处理量提升至每年2500万吨。2020年2季度,kansanshi铜产量为5.88万吨,环比增加23.5%,同比保持一致,主要因为kansanshi矿石产量和回收率提高。kansanshi 2020年铜产量最新目标为22-23.5万吨不变。


黑色产业链

成交、产量、库存、价格

建材成交量:9月16日,全国237家贸易商建材日成交量为18.67万吨,环比下降27.41%。

铁矿成交量:9月16日,全国主要港口铁矿累计成交153万吨,环比下降6.71%。

检修、环保、安全、去产能

统计局:8月我国粗钢日均产量306.0万吨,环比增1.59%;8月生铁日均产量253.4万吨,环比增0.48%;8月钢材日均产量384.3万吨,环比增1.91%。

商务部:9月10日,墨西哥经济部发布公告称,应墨西哥国内企业altos hornos de méxico, s.a.b. de c.v.申请,对原产于罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰的碳钢板启动第三次反倾销日落复审立案调查。

中钢协:9月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2136.56万吨、生铁1896.16万吨、钢材1999.30万吨、焦炭319.28万吨。本旬平均日产,粗钢213.66万吨,环比减少1.09%、同比增长6.73%。

河北省第九生态环境保护督察组进驻沧州市,开展为期一个月的生态环境保护督察工作。

山西省委书记:省属煤炭企业要增强转型发展蹚新路的紧迫感和责任担当,发挥国有企业在提升产业链供应链稳定性和竞争力中的重要作用,要持续优化国有资本布局,加快推进专业化战略重组。

廊坊市:本月起至12月31日,廊坊市全面启动秋冬季劣质散煤管控“百日会战”行动,进一步强化综合治理、源头治理,全面加强散煤加工、储运、销售、使用环节监管,严查严打违法违规销售散煤行为,确保散煤管控取得扎实成效。

赣州市发改委发布《赣州市能源行业安全生产专项整治三年行动实施方案》,进一步加大淘汰煤炭落后产能工作推进和协调督促力度,推动江西显亮煤业有限公司崇义县煤矿按计划于2020年关闭退出。

准格尔旗:截至目前,全旗已复工复产煤矿90座,其中井工煤矿49座,露天煤矿41座;另有6处灾害治理项目正在施工治理。

据mysteel不完全统计,8月以来,河源德润钢铁、武昆股份、赤峰中唐特钢、中天钢铁和晋钢等5家钢企的6个项目开工。

国际首套中间包均质器在河钢集团三炼钢完成上线安装并进行初步调试,历经18小时4分钟成功浇注钢水28炉,未发现调试异常情况,为后续规模投产奠定有力基础。

马来西亚三马拉如(samalaju)综合钢铁项目于9月1日获得联邦工业部批准信,即将破土动工。该项目是由河北新武安钢铁集团牵头,中冶集团计划共同出资建设的大型现代化综合性钢铁企业。

欧佩克:预计2020年全球日均石油需求将比上年下降946万桶,降幅大于8月份预计的906万桶。

下游需求

统计局:1-8月份,全国房地产开发投资88454亿元,同比增长4.6%, 增速比1-7月份提高1.2个百分点。

统计局:1-8月份,商品房销售面积98486万平方米,同比下降3.3%,降幅比1-7月份收窄2.5个百分点。商品房销售额96943亿元,增长1.6%,1-7月份为下降2.1%。

住建部:认定重庆市等18个城市为第二批装配式建筑范例城市,天津市现代建筑产业园区等12个园区、北京建工集团有限责任公司等121家企业为第二批装配式建筑产业基地。

苏州:只要市民在长三角其他地区符合当地购房条件的情况下,正常购买自住住房,就可以按照《苏州市住房公积金缴存职工购建住房还贷提取住房公积金实施细则》的相关规定,以购房提取、还贷提取的方式使用在苏州缴存的住房公积金。

统计局:1—8月份,全国固定资产投资(不含农户)378834亿元,同比下降0.3%,降幅比1—7月份收窄1.3个百分点。

9月15日,南宁至贵阳高铁最大跨度的连续梁——澄江双线特大桥180米拱加劲连续梁进行箱梁合龙段水泥浇筑,于当日6时顺利合龙,为贵南高铁实现全线通车按下“快进键”。

中汽协:8月,汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、一汽、东风、广汽、长安、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。与上月相比,一汽、东风、广汽和北汽销量略有下降,其他企业呈不同程度增长,其中长城和奇瑞增速更为明显。

上海市经信委:计划到2023年,上海燃料电池汽车产业发展实现“百站千亿万辆”总目标,即规划加氢站近100座,建成运行30座,形成产值规模近1000亿元,推广氢燃料电池汽车突破1万辆。

百度董事长兼首席执行官李彦宏:预计自动驾驶5年后全面商用,拥堵大大缓解、不再需要限购限行。以车路协同为基础的智能交通基础设施建设,将能够提升15%-30%的通行效率,从而为gdp贡献2.4%-4.8%的绝对增长。

9月11日,中国广核新能源吉林分公司与三一重能签署战略合作协议。

9月11日,中国船舶集团武船集团北船重工为中国船舶租赁有限公司建造的18万吨散货船(bc180k-53号船)在北船重工造船2号坞顺利举行坞内合拢铺底仪式。


能源化工

飓风影响美国墨西哥湾原油生产

能源咨询公司rystad:美国墨西哥湾的石油生产商正在因飓风sally关闭生产并撤离人员,多达100万桶/日的产能可能会关闭。

iea预计:油市更加脆弱,疫情卷土重来损害原油需求

8月全球原油供应增加110万桶/日至9170万桶/日;沙特8月减产执行率为103%,俄罗斯为98%;预计2021年全球原油需求维持为9710万桶/日;美国原油产量减少40万桶/日,因飓风迫使油井关闭;预计石油需求的复苏将在2020年下半年明显放缓。

中国前8月生产原油13015万吨,同比增长1.5%

原油生产加快,加工有所放缓。8月份,生产原油1665万吨,同比增长2.3%,增速比上月加快1.7个百分点;加工原油5947万吨,增长9.2%,比上月放缓3.2个百分点。1—8月份,生产原油13015万吨,同比增长1.5%;加工原油4.4亿吨,同比增长3.2%。

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